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Stellenbeschreibung Portfolio-Analyst

Portfolioanalysten haben die spannende Aufgabe, zwischen den Schichten des Anlageteams zu arbeiten und verschiedene Aspekte einer Anlageorganisation zu berühren.

Das Investmentteam der meisten Buy-Side-Firmen besteht aus mehreren Ebenen, darunter Portfoliomanagement, Handel, Portfolioanalyse, Risiko-, Compliance- und Rechtsteams. Jede Schicht ist eine notwendige Komponente, um sicherzustellen, dass ein Portfolio innerhalb der Treuhand- und Kundenrichtlinien verwaltet wird. Ein Portfolio-Analyst arbeitet mit vielen der Teamschichten.

Aufgaben und Ausbildung

Die Portfolioanalyse ist eine sehr engagierte und umfassende Aufgabe, die einen starken finanziellen Hintergrund durch Erfahrung und Ausbildung erfordert. Obwohl ein Bachelor-Abschluss in Finanz-, Wirtschafts- oder Rechnungswesen die häufigste Ausbildungsvoraussetzung ist, haben viele Portfolio-Analysten fortgeschrittene Abschlüsse.

Die Aufgaben eines Portfolio-Analysten sind von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Trotz der Unterschiede führen Portfolioanalysten jedoch in der Regel mehrere gemeinsame Aufgaben aus, z. B. die Durchführung detaillierter Portfolioanalysen und die Erstellung von Berichten. Die Portfolioanalyse umfasst einen Vergleich verschiedener Branchen, die Berücksichtigung historischer Trends und ein Verständnis von Finanzkennzahlen und regulatorischen/rechtlichen Beschränkungen, die sich auf das Portfolio auswirken können. Portfolioanalysten verwenden häufig spezielle Softwareanwendungen, die die Portfolioperformance einzelnen Wertpapieren oder Vermögensallokationen zuordnen. Portfolioanalysten können auch Kundengespräche führen und Portfolioinformationen an Kunden und Kundenanforderungen an Manager weitergeben. Oft steigen Portfolioanalysten zu Portfoliomanagern oder anderen Mitgliedern des Investmentteams auf, die für die Investition verantwortlich sind

Vergütung

Die jährliche Gehaltsspanne für Portfolio-Analysten liegt in der Regel zwischen 47.000 und 94.000 US-Dollar mit einem durchschnittlichen Gehalt von 66.204 US-Dollar (laut Glassdoor). Die Anreizvergütung (Jahresbonus) soll im Durchschnitt etwa 10.044 USD betragen, was die durchschnittliche Gesamtvergütung auf 76.248 USD erhöht (Stand: Okt. 2020). Die Varianz der Gesamtvergütung für Portfolioanalysten kann je nach langjähriger Erfahrung und Art des Unternehmens sehr groß sein, und die Variation wird häufig zwischen Jahresgehalt und Leistungsprämie aufgeteilt.

Darüber hinaus spielt die geografische Lage eine Schlüsselrolle bei der Höhe der Vergütung. Beispielsweise können Portfolioanalysten im Großraum New York bis zu 27 % mehr als im Landesdurchschnitt ausmachen. Schließlich werden Portfolio-Analysten mehr bezahlt als ihre Kollegen. Das durchschnittliche Gehalt eines Portfolio-Analysten liegt 24% über dem landesweiten Median-Jahreslohn (53.490 US-Dollar im Mai 2019), was den insgesamt hochvergüteten Charakter dieser Jobs zeigt.

Endeffekt

Portfolioanalysten haben die spannende Aufgabe, zwischen den Ebenen des Investmentteams zu arbeiten, was es ihnen ermöglicht, verschiedene Aspekte der Investmentorganisation zu berühren, vom Portfoliomanagement bis hin zu Risiko und Recht. Dies ist eine gute Möglichkeit, um zu bestimmen, welcher Aspekt der Anlageorganisation für zukünftige Gelegenheiten von Interesse ist.