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Wilshire Mid-Cap-Index

Der Wilshire Mid-Cap Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der von Wilshire Indexes verwaltet wird.

Was ist der Wilshire Mid-Cap-Index?

Der Dow Jones Wilshire Mid-Cap Index ist ein Mid-Cap-Benchmarkindex, der von Wilshire Indexes verwaltet und 1996 aufgelegt wurde nach Marktkapitalisierung des Wilshire 5000 Total Market Index (Wilshire 5000).

Mid-Cap (oder Mid-Capitalization) ist ein Begriff, der verwendet wird, um Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar zu bezeichnen. Wie der Name schon sagt, liegt ein Mid-Cap-Unternehmen in der Mitte zwischen Large-Cap- (oder Big-Cap-) und Small-Cap-Unternehmen.

DIE ZENTRALEN THESEN

  • Der Wilshire Mid-Cap-Index enthält die Wilshire 5000-Unternehmen, die nach Marktwert (mit Puffern) zwischen 500 und 1.000 eingestuft sind.
  • Der Index ist float-adjustiert und kapitalisierungsgewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet.
  • Die Komponenten des Wilshire US Mid-Caps sind die 250 untersten Wilshire US Large-Cap-Wertpapiere und die Top 250 Wilshire US Small-Cap-Wertpapiere nach Kapitalisierung.

Den Wilshire Mid-Cap-Index verstehen

Der Wilshire (ehemals Dow-Jones/Wilshire) Mid-Cap-Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der Unternehmen mit einem Rang zwischen 500 und 1.000, gemessen an der Marktkapitalisierung, enthält.

Der Wilshire Mid-Cap Index ist die Mid-Cap-Untergruppe des Wilshire 5000 Composite Index. Der Wilshire 5000 Composite Index, auch bekannt als Wilshire 5000 Total Market Index, ist der am weitesten verbreitete US-Aktienindex. Puffer werden verwendet, um den Indexumsatz zu reduzieren.

Andere Wilshire-Indizes

Neben dem Mid-Cap-Index gibt es drei weitere Segmente der Marktkapitalisierung mit jeweils unterschiedlichen Indexzuordnungen. Die drei anderen Segmente sind der Wilshire US Large-Cap Index, der Aktien auf den Plätzen 1 bis 750 umfasst, der Wilshire US Small-Cap Index mit den Aktien auf den Plätzen 751-2.500 und der Wilshire US Micro-Cap Index mit den Aktien, die Platz 2.501+.

Der Mid-Cap-Index enthält Aktien sowohl des Small- als auch des Large-Cap-Index. Es enthält etwa 250 der kleinsten Large-Cap-Aktien und 250 der größten Small-Cap-Aktien.

Die vier Indizes zusammen sind als Total Market Index bekannt, ein beliebter Benchmark für Anleger, da er eine umfassende, breit angelegte Abdeckung des US-Marktes beweist und die Mehrheit der Aktien mit Ausnahme der Aktien mit dem kleinsten Wert umfasst. Der Index repräsentiert die besten 95 % des US-Aktienmarktes basierend auf der Marktkapitalisierung und umfasst rund 3.600 Aktien, die an US-Börsen gehandelt werden.

Andere Mid-Cap-Indizes

Der Wilshire Mid-Cap Index ist einer von mehreren Indizes, die Mid-Cap-Aktien abbilden. Neben seinem zentralen Mid-Cap-Index bietet Wilshire auch Mid-Cap-Value- und Growth-Style-Indizes an.

Der Russell Midcap Index beispielsweise ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der aus 800 börsennotierten US-Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar besteht. Die 800 Unternehmen im Russell Midcap Index sind die 800 kleinsten der 1.000 Unternehmen, aus denen der Russell 1000 Index besteht.

Der SandP MidCap 400 ist ein von Standard and Poor's veröffentlichter Index. Der Index umfasst 400 Unternehmen, die als weitgehend repräsentativ für Unternehmen mit mittleren Marktbewertungen zwischen 200 Millionen US-Dollar und 5 Milliarden US-Dollar ausgewählt wurden.